Тот, у кого было несчастное детство, может всю жизнь молча страдать. А еще он может начать убивать счастливых детей и их родителей.
Фильм режиссера Бретта Ратнера относится к циклу лент, снятых по романам Томаса Харриса и повествующих о самом знаменитом киноманьяке – Ганнибале Лектере по прозвищу Каннибал (Энтони Хопкинс). Этот фильм появился третьим по счету, но речь в нем идет о самом раннем периоде – когда доктор Лектер еще не сидит в психушке для особо опасных невменяемых убийц и не находится в бегах, а пребывает в статусе известного врача и уважаемого члена общества. Сей благообразный светский лев состоит в попечительском совете Балтиморской филармонии и периодически принимает у себя в гостях видных музыкантов и именитых меломанов, угощая их удивительными яствами, секрет приготовления которых не раскрывает.
Впрочем, творческие люди не очень и интересуются, из кого приготовлен лакомый паштет или «сладкое мясо», зато агент ФБР Уилл Грэм (Эдвард Нортон), расследуя убийства, в ходе которых у жертв были вырезаны те или иные части тела, слышит о пиршествах у доктора и быстро догадывается, какими именно деликатесами Лектер потчует своих гостей.
И вот Грэм под покровом ночи является к доктору, и даже умудряется арестовать его, несмотря на яростное сопротивление. Победа обошлась Уиллу дорого… Выйдя из госпиталя, он подает в отставку. Но проходит несколько лет и к бывшему агенту обращается его прежний начальник - Джек Кроуфорд – с просьбой помочь найти очередного маньяка, который убивает по ночам целые семьи – причем счастливые и благополучные. С подачи желтой прессы этого злодея все именуют «Зубной феей». Грэм дает согласие, и благодаря его усилиям расследование продвигается вперед. Но тут Кроуфорд выдвигает немыслимую на первый взгляд идею: попросить совета у пребывающего в заключении Лектера.
Так же как и в случае с другим агентом, Клэрис Старлинг из нашумевшего «Молчания ягнят», доктор-людоед соглашается помочь, но при этом ведет свою хитроумную игру. Послушавшись совета Лектера, Грэм находит новые улики, в том числе, одну из фишек для маджонга - «красный дракон».
Тем временем, между «Зубной феей» и Каннибалом завязывается переписка. И никто не может помешать доктору сообщить разыскиваемому маньяку (Рэйф Файнс) где скрывается семья человека, который засадил Лектера за решетку, а сейчас идет по следу нового серийного убийцы…
