Начало ХХ века. Молодой кукольник Джойн Ли путешествует со своим кукольным театром по Тайваню. Проходит время, и он делает карьеру как один из ведущих кукловодов страны. Наступает Вторая мировая война, и японские правители Тайваня начинают использовать традиционные китайские кукольные театры для пропаганды войны. Джойн Ли не может возобновить свою работу в нормальном режиме. И лишь после того, как война заканчивается, все становится на круги своя.