1 серия: Монстры среди насMonsters Among Us
Дата выхода:8 октября 2014
Один из последних оставшихся цирков пытается держаться на плаву, но его вытесняет телевидение. Но то, что полиция находит на одной из ферм, может стать шансом перерождения для цирка или обречёт его на окончательный провал.
2 серия: Убийства и представленияMassacres and Matinees
Дата выхода:15 октября 2014
Цирк уродов находится под угрозой закрытия. Силач из прошлого Эсель прибывает на территорию цирка. Глория организовывает ужасающую встречу для Дэнди. Близнецы Тэттлер открывают в себе талант, который затмит даже Эльзу.
3 серия: Эдвард Мордрейк (Часть 1)Edward Mordrake: Part 1
Дата выхода:22 октября 2014
Фрики отказываются выступать на Хэллоуин — для циркачей это плохая примета. Джимми соблазнён девушкой, которая утверждает, что она ясновидящая. Эсель приносит новости, которые изменят всё.
4 серия: Эдвард Мордрейк (Часть 2)Edward Mordrake: Part 2
Дата выхода:29 октября 2014
Эдвард Мордрейк продолжает поиски фрика, который мог бы присоединиться к кругу его призраков. Эльза рассказывает жуткую историю о своём прошлом в Германии. Джимми и Мэгги встречаются с клоуном.
5 серия: Розовые кексыPink Cupcakes
Дата выхода:5 ноября 2014
Стэнли и Мэгги придумывают план, как убить фриков. Глория прячет свидетельства ужасного нового хобби Денди. Оказывается, что Дезире не такая странная, как все думали.
6 серия: ЯблочкоBullseye
Дата выхода:12 ноября 2014
У Эльзы появляется страшный новый план. Стэнли давит на Мэгги и заставляет её убить Джимми. У Пола начинается секретный роман.
7 серия: Проба силTest of Strength
Дата выхода:19 ноября 2014
После очередного акта насилия Делла женщины фрик-шоу объединяются против него. Тем временем, странная встреча с Денди увеличивает подозрения Джимми насчет убийств клоуна.
8 серия: Кровавая баняBlood Bath
Дата выхода:3 декабря 2014
Последние исчезновения, произошедшие неподалёку от лагеря, заставляют Этель подозревать Эльзу. Глория делает последнюю отчаянную попытку сдержать жажду крови Денди.
9 серия: Резня на вечеринке ТаппервэрTupperware Party Massacre
Дата выхода:10 декабря 2014
После трагической потери Джимми пытается заглушить свою боль выпивкой. Мэгги заставляет Денди действовать. Стенли и Эльза выслеживают близняшек.
10 серия: СиротыOrphans
Дата выхода:17 декабря 2014
Смерть фрика вызывает перелом в психике Пеппер. Эльза раскрывает истинную историю фрик-шоу. Дезире начинает подозревать Мэгги в чём-то неладном.
11 серия: Магическое мышлениеMagical Thinking
Дата выхода:7 января 2015
Эльза готовится к переезду в Голливуд. Близнецы влюбляются в нового владельца. Делл планирует побег Джимми.
12 серия: Шоу талантовShow Stoppers
Дата выхода:14 января 2015
Дэнди доносит близнецам пугающие новости о Честере. Мэгги клянётся, что докажет свою преданность Джимми. Фрики придумывают свой жесткий кодекс чести.
13 серия: Выход на поклонCurtain Call
Дата выхода:21 января 2015
Фрики бунтуют против нового начальства. Дэнди готовится к своему первому выступлению. Эльза приезжает в Тинселтаун.