Эмметт узнаёт, что Тэд находится в клинике и навещает его. Мать «Хантера» угрожает засудить Бена и Майкла, который всё ещё находится в бегах с «Хантером». Брайан, потерявший все свои деньги, отказывается от финансовой помощи друзей. Когда бывший босс просит Брайана вернуться на работу, мужчина отказывается — он берёт своих клиентов и открывает своё рекламное агентство. Блейк и Тэд вновь сближаются. Брайан продаёт свой лофт, а Мэлани берётся защищать интересы «Хантера» в суде — после того, как становится известно, что у мальчика ВИЧ, слушание набирает другой оборот.
Брайан открывает собственное рекламное агентство, а Тэд выходит из реабилитационной клиники — ему не сразу удаётся вернуться в привычную колею. После нападения на молодого трансвестита-артиста, Джастин решает примкнуть к группе гей-сопротивления, возглавляемой молодым мужчиной по имени Коди Бэлл. Эмметт и Майкл отправляются в гей-коммуну, живущую в лесу. Брайан переманивает к себе клиента, разработав новую кампанию рекламы препарата для улучшения самочувствия ВИЧ-больных.
Джастин вместе с «Розовой бригадой» начинает агрессивную атаку любого натурала, высказывающегося негативно в адрес геев. Тэд, последовав совету Блейка, в тайне от друзей устраивается работать в ресторан, где официанты поют оперу для посетителей. Вик решает переехать жить к Родни, оставив Дэбби одну. Брайан наконец находит подходящее место для своего офиса.
Коди учит Джастина самозащите. Брайан нанимает Тэда в качестве бухгалтера в своё агентство, а Джастин понимает, что Коди стал очень жестоким и зашёл слишком далеко в своём желании противостоять агрессивным гомофобам. Появление социального работника, который должен принять решение о судьбе «Хантера», застаёт врасплох Бена и Майкла. Мэлани берётся за непростое дело — она пытается отсудить право на опеку над ребёнком своей подруги-лесбиянки у её бывшего мужа. Дэбби слишком часто приходит в квартиру Бена и Майкла. Эмметт пытается найти место для секса, пока живёт у Мэлани и Линдси.
Дэбби чувствует себя покинутой. Бен хочет знать честное мнение Майкла о его новой книге, но Майкл не знает, как быть — он признаётся Брайану, что книга показалась ему ужасно скучной. Коди пытается пробудить в Джастине его ярость и учит, как обращаться с оружием. Подруга Мэлини отказывается от её услуг адвоката, когда выясняется, что делом будет заниматься гомофобно-настроенный судья. Коди узнаёт, что Крис Хоббс напал на Джастина и уговаривает юношу отомстить ему. Дафни приходит в офис Брайана и высказывает свои опасения насчёт его участия в «Розовой бригаде». По совету Брайана Майкл высказывает Бену свое настоящее мнение относительно книги. В самый важный момент Джастин принимает правильное решение.
Брайан официально открывает своё рекламное агентство «Киннетик». Дэбби сильно злится на Вика. Майкл и Джастин получают предложение от голливудского режиссёра экранизировать комикс «Rage», однако неожиданный успех партнёра вызывает негативную реакцию у Бена. Эмметт переезжает жить к Дэбби. Линдси начинает работать со знаменитым художником, который домогается её. Брайан и Джастин заключают пари — кто первый соблазнит понравившегося парня. Блейк просит Эмметта наладить отношения с Тэдом. Майкл и Эмметт приходят к Вику и находят его бездыханное тело.
Брайану ставят диагноз — рак яичек, но мужчина решает никому об этом не говорить. Дэбби, Майкл и все остальные едут на похороны Вика. Расстроенный Тэд проводит ночь с Блэйком, однако на следующее утро Блэйк решает, что это было ошибкой, так как новые отношения — особенно с ним — могут помешать Тэду на пути к выздоровлению. Эмметт решает помириться с Тэдом. Брайан ложится в больницу, а всем остальным говорит, что уезжает в отпуск. Джастина волнует тот факт, что они перестали заниматься сексом, но вскоре он понимает, что с Брайаном что-то не то.
Дэбби чувствует себя одинокой и хочет быть с Хорватом, однако женщина не может признаться в этом даже самой себе. Брайан скрывает ото всех свою болезнь, однако Джастин слышит сообщение на автоответчике от врача Брайана. Между тем, Джастин и Майкл получают предложение от голливудского продюсера, Бретта Келлера, но Бен считает, что тот — проходимец. Дэбби хочет установить на могиле Вик дорогой памятник, и Майкл понимает, что его мать переживает из-за ссоры, произошедшей перед смертью Вика. Когда Майкл признаётся Брайану, что он в курсе его болезни и об этом ему сказал Джастин, Брайан порывает с юношей и выгоянет его из своей квартиры. Между Линдси и её клиентом, художником Сэмом, возникает дружба, а позже Линдси пишет картины с его обнажённой натуры.
Майкл просит «Хантера» не упоминать о возможном контракте с Келлером при Бене. Между тем, переживая из-за успеха Майкла и из-за собственной неудачи с новой книгой, Бен сближается со своим бывшим студентом Энтони. Джастин злится на Майкла за то, что тот рассказал Брайану о том, что они в курсе его болезни. Линдси начинает проявлять к Сэму больший интерес, нежели обычное дружеское участие. Тэд думает, что Брайан употребляет наркотики, но мужчина признается, что у него рак и просит никому не говорить об этом. Дэбби приходит к Карлу, чтобы наладить с ним отношения и узнаёт, что он встречается с другой женщиной. Эмметта нанимает Даррен, чтобы помочь в обслуживании званого ужина, где Эмметт знакомится с звёздным футболистом Дрю Бойдом, который женится на женщине, скрывая, что он — гей. Майкл посещает вместе с Мэлани занятия для беременных. После разговора с Майклом, Джастин понимает поведение Брайана.
У Эмметта начинается секс-роман с Дрю Бойдом, однако Эмметта смущает тот факт, что Дрю отрицает гей-отношения и оскорбительно высказывается в адрес геев. Брайан продолжает курс лечения и переживает, что не может заниматься сексом. Бен пытается устоять перед соблазном в лице очаровательного Энтони, а Сэм и Линдси занимаются сексом. Брайан говорит Дэбби, что у него рак. Тэд ищет знаменитых спортсменов для новой рекламной кампании, и Эмметт предлагает кандидатуру Дрю. Майкл и Джастин отправляются в магазин китайской медицины — им продают средство, которое должно помочь Брайану быстрее восстановиться. Дэбби молится и встречает в храме Джоан, мать Брайана, и говорит ей, что у её сына рак. Бен узнаёт, что Энтони одержим идеей заразиться ВИЧ.
Брайан основывает фонд в поддержку гей-центра и начинает содержать хоспис для больных ВИЧ после того, как организатор благотворительных мероприятий Джеффри Пендерграст забрал все собранные деньги. У Эмметта и Дрю начинается страстный секс-роман, о котором, разумеется, никто не должен знать. Дрю отказывается позировать фотографу, но Брайан как всегда находит к нему подход. Сэм готов биться за Линдси, а Мэлани узнаёт, что её жена ей изменила. у Бена и Майкла появляются подозрения насчёт Хантера — они считают, что юноша начал встречаться с парнем, однако на деле оказывается, что он влюбился в девушку.
Родители Кэлли, девушки, с которой встречается «Хантер», приглашают Бена и Майкла на ужин. Хантер признаётся Кэлли, что он болен. Брайан решает принять участие в «Пробеге Либерти 2004» — благотворительном заезде на велосипедах. Дрю вновь появляется в жизни Эмметта — он говорит, что скучал по нему и приглашает на свидание. Родители Кэлли узнают, что у «Хантера» ВИЧ и просят прекратить встречаться с их дочерью. Эмметт переживает из-за того, что Дрю скрывает их роман ото всех. Невеста Дрю, Сиерра, просит Эмметта стать организатором их свадьбы. После разговора с Дрю Эмметт бросает его.
Либерти-авеню готовится к велосипедному пробегу. Мэлани прописан постельный режим из-за беременности, и она вынуждена пропустить вечеринку до гонок. Брайан тайком тренируется по ночам. Линдси хочет расстаться с Мэлани. Карл делает Дэбби предложение. Семья Бакнер-Новотны готовятся к гонкам, а Дэбби готовит для участников. Бен делает предложение Майклу. Джастин отправляется в Голливуд насчёт экранизации «Rage», где юноша отстаивает свой взгляд на фильм. Бен и Майкл женятся в Канаде. Пробег начинается.
После свадьбы в Канаде, Бена и Майкла останавливают у границы штатов, что вызывает гнев Дэбби. Мэлани и Линди подают на развод. Участники пробега находятся в дороге — на одной из остановок Брайан устраивает вечеринку с еврейским музыкальным ансамблем по случаю свадьбы Бена и Майкла. Джастин всё ещё находится в Голливуде. У Мэлани начинаются роды. Эмметт предлагает Тэду заехать на встречу «12 шагов», а потом присоединиться к пробегу. Брайан падает с велосипеда и получает перелом руки, но решает продолжить гонку. У Мэлани рождается дочь, которую назвали Дженни Ребекка Новотны-Маркус. Хоспис переименовывают в «Дом Вика Грасси».