Мастер и Маргарита, 1-й сезон

Иван вдруг обнаружил, что на Патриарших уже вечер. Берлиоз попал под трамвай. Иван начинает погоню, но добежав до Дома Грибоедова попадает в сумасшедший дом. А утром следующего дня в нехорошей квартире проснулся Стёпа Лиходеев, у которого в гостях был незнакомый профессор чёрной магии Воланд...

Иван Николаевич Бездомный проснулся после глубокого и продолжительного сна. К поэту пришёл доктор Стравинский. Ивану был поставлен страшный диагноз — шизофрения. А в доме № 302-бис по Садовой улице в Москве стали происходить очень странные вещи. В это самое время в театре Варьете финдиректор Римский получил телеграмма из Ялты от Стёпы Лиходеева... А вечером должно состояться сеанс чёрной магии с полным её разоблачением!

К Ивану пробрался пациент из соседней палаты. Узнав, что Иван попал в больницу из-за Понтия Пилата, пришедший был потрясён совпадением. Иван подробно рассказал всё, что было. Незнакомец сделал вывод: Сатана — вот с кем встретился Иван. Сосед рассказал поэту свою историю. Его зовут Мастер...

Мастер рассказывает Ивану историю своей жизни и своей любви к Маргарите...

Из Киева приезжает дядя покойного Берлиоза, Максимилиан Андреевич Поплавский. Но в правлении жилтоварищества никого не оказалось. Поплавский поспешил в квартиру № 50. На звонок ему открыли, но в полутёмной передней, где он оказался, не было никого, кроме громаднейшего чёрного кота, сидящего на стуле... И это был не последний посетитель нехорошей квартиры. А Маргарита наблюдала похороны Берлиоза и повстречала Азазелло.

Маргарита Николаевна согласилась на все условия Азазелло, она стала ведьмой. Теперь она будет хозяйкой на балу «Ста королей».

Бал закончился. Королева выдержала испытание. Маргарита ужинает с Воландом и его свитой. Хозяин бала возвращает Маргарите Мастера...

В квартиру № 50 пришли арестовывать банду чёрного мага. Коровьев и Бегемот гуляют по Москве. Воланд и его свита покидают столицу...