Упоров пытается забыть Наташу, отдавая всего себя службе на границе... Проходит несколько лет. Семейная жизнь Наташи и Жана не ладится. Наташа приезжает в Москву, навещает родителей Нестерова и пишет ему письмо, в котором признается, что отец ее дочери — Упоров.