Упоров убивает медведя, спасая егеря и детей. Его переводят начальником на соседнюю погранзаставу. Нестеров от скуки знакомится с молочницей Машей и напрашивается к ней в гости, в ее лесную избушку. Но среди ночи туда врываются сбежавшие из лагеря уголовники. Под угрозой расправы над Машей Нестеров дает согласие перевести их через границу.