Баффи пытается убежать от своего прошлого и начинает новую жизнь в другом городе. Но там встречает старую знакомую, которая просит её найти пропавшего любимого. Баффи вновь предстоит столкнуться с тёмными силами и спасти людей. А в Саннидейле Уиллоу, Ксандер и Корделия вынуждены сами противостоять вампирам.
Баффи возвращается домой и встречает своих друзей за охотой на вампиров. Джойс вешает в доме старую африканскую маску, которая оживляет мертвецов. Во время вечеринки в честь возвращения Баффи их дом оказывается в осаде кровожадных зомби. Также истребительница пытается вернуться в свою школу, но директор Снайдер не в восторге от этой идеи.
В городе появляется новая истребительница вампиров — Фейт, по чьим следам в Саннидейл приезжает очень древний вампир. Девушка сразу оказывается в центре внимания, потому Баффи начинает ревновать. Также главная героиня пытается наконец-то забыть свою любовь к Ангелу.
В городе происходит жестокое убийство — жертва сильно истерзана каким-то зверем. Оз очень переживает, что это его вина. А из ада возвращается Энджел, чьё присутствие очень влияет на Баффи. И она предпочитает все держать в тайне.
В школе начинается подготовка к ежегодному балу старшеклассников. После того, как Корделия по неосторожности ставит под сомнение достоинства Баффи, Истребительница решает выставить свою кандидатуру на титул Королевы бала, чтобы отобрать заветную корону у Корди. Тем временем мистер Трик приглашает в город наёмников и убийц. Деятельный вампир устраивает игру, целью которой должны стать Баффи и Фэйт.
Баффи решает пока не рассказывать своим друзьям о возвращении Энджела, опасаясь, что они могут не понять произошедших с ним перемен. Тем временем директору Снайдеру приходится искать дополнительные средства для школьного оркестра, и он даёт каждому школьнику по коробке шоколада на продажу, чтобы на вырученные деньги купить всё необходимое. Вскоре в Саннидэйле все взрослые начинают вести себя, как самые настоящие подростки. Баффи, Уиллоу и Озу становится не до смеха, когда они понимают, что город остался абсолютно беззащитен перед вампирами, лишившись взрослых.
В Саннидэйле появляется изысканная англичанка Гвендолин Пост, которой предстоит стать новым Наблюдателем Фэйт. Уиллоу и Ксандер продолжают целоваться втайне от своих друзей. Баффи и Фэйт замечают скрытое напряжение между двумя Наблюдателями, когда Гвендолин перехватывает инициативу у Джайлза и приказывает Истребительницам найти таинственную Перчатку Минегона, обладающую неимоверной мощью. Но у Баффи возникают осложнения, когда её друзья узнают о том, что Энджел жив. Тем временем Гвендолин и Джайлз выходят на след Перчатки, а Баффи изо всех сил стремится помешать Фэйт, которая полна решимости убить Энджела.
Баффи получает очень высокие оценки за очередной тест. Теперь Истребительница должна подумать о своём будущем, так как ей предоставляется великолепная возможность получить высшее образование в хорошем колледже. Тем временем в Саннидэйл возвращается Спайк, сильно переживающий свой разрыв с Друзиллой. Он похищает Уиллоу, чтобы та приготовила ему приворотное зелье.
Ксандр и Уиллоу пытаются помириться сo своими возлюбленными после того, как те застукали их за поцелуем. Корделия переживают измену гораздо тяжелее, чем показывает. Именно поэтому ею заинтересовалась новенькая Аня, которая на самом деле является демоном. Корделия в присутствии Ани желает, чтобы Баффи никогда не появлялась в Саннидейле и не делала Ксандра героем в глазах девушки. Демонесса выполняет это желание. Корделии предстоит столкнуться с ужасными последствиями своего желания.
В канун Рождества Энджела начинают посещать призраки его жертв. Оз и Уиллоу, наконец, мирятся. По настоянию матери Баффи приглашает Фейт на Рождественский ужин. Из-за своих видений Энджел не может найти себе покоя и идет просить помощи у Джайлза. Он пытается выяснить, почему его вернули из мертвых. Увидев призрак мисс Календер, Энджел в ужасе убегает. Они с Баффи одновременно видят сон об одной из жертв из прошлой жизни Энджела. Взволнованная девушка приходит за помощью к Джайлзу, и пока друзья ищут ответы на свои вопросы, Энджела пытают призраки его жертв. Выясняется, что его вернуло из мертвых Изначальное Зло, чтобы руками Энджела сеять смерть и убить Баффи. Энджел решает покончить с собой, чтобы нарушить эти планы.