Френ хочет научиться играть на пианино и нанимает слепого русского репетитора. Его жесткие методы обучения и абсолютная неспособность Френ овладеть инструментом, вынуждают наставника уйти ни с чем. Тем временем Мэнни обнаруживает, что может играть на рояле инстинктивно: для этого парню не требуется никаких частных уроков. Между тем Бернард желает произвести впечатление на новую подружку. Лучший способ понравиться такой интеллигентной девушке — сказать, что ты гениальный композитор. Данные обстоятельства вынуждают Мэнни прикрывать друзей и отдуваться за них обоих.
На Лондон обрушилась страшная жара. Бернарду непременно нужно найти подружку на лето, Френ мучает бессонница, а Мэнни с ужасом ждет, когда столбик термометра покажет 88°F — тогда у парня начнется приступ редкой болезни. Блэк отказывается верить параноидальным словам Френ, попутно подталкивая Мэнни к запретной отметке. В скором времени Френ обнаруживает, что стены её квартиры в буквальном смысле сужаются. Рядом с входной дверью возникает новая комната. Согласившись помочь подруге, Бернард притворяется юристом и заводит дело о «краже жилищного пространства». Спустя некоторое время Блэк становится одержим идее соблазнить новую соседку Френ.
В то время как Френ пытается найти работу, в лавке Блэка раздается неожиданный звонок. Это Гас: аферист и воротила, по совместительству — давний приятель Мэнни. Гас обещает помочь Френ, в обмен на право устроить литературный вечер в их книжном магазине. Читать будет его племянник Денни. Всё бы ничего, вот только Денни читать не умеет. Если к моменту презентации Бернард и Мэнни не обучат головореза грамоте, их обоих пустят на корм рыбам. Между тем Френ получает продвижение по службе.
Френ изучает свое генеалогическое дерево. В скором времени девушка узнает, что у неё есть родственники из восточной Европы, которые, к тому же, живут совсем неподалеку. После первого радушного приема, Френ находит весьма затруднительным избавиться от надоедливого семейства. Между тем Бернард и Мэнни думают над тем, как лучше обустроить магазин. Поначалу парни делают что-то на подобии книжного клуба, а после додумываются и до ресторана. Все действо проходит под аккомпанемент борьбы с неведомыми существами, заполонившими книжную лавку.
Френ записывается на курсы йоги и неустанно повторяет какой благоприятный эффект это оказывает на её состояние. Но, похоже, все далеко не так безупречно как может показаться на первый взгляд. Тем временем Бернард находит копию полного собрания сочинений Фрейда и досаждает Мэнни касательно его многочисленных неврозов. В конечном итоге терапия Бернарда зарождает в Мэнни ростки уверенности, что побуждает парня оказать сопротивление мучителю.
Поскольку монтажные работы проходят неподалеку от лавки Блэка и грозят затянуться на две недели, Бернард, Френ и Мэнни решают устроить небольшой отпуск. Мэнни жаждет приключений, Френ хочет просто расслабиться, а Бернарду требуется место, точь-в-точь как его книжный магазин. Друзья быстро упаковали вещи и уже готовы отправляться в путь, однако оплошность Мэнни грозит обернуться неожиданными последствиями.