«Мифрил» снова ведёт бой. На этот раз противник — правительство маленькой восточной страны, развернувшее массовый террор против религиозного меньшинства на своей территории. В обычной операции происходит неожиданное — противник применяет принципиально новую технологическую разработку — ракеты, способные поражать невидимые транспорты «Мифрила».
В школе «Дзиндай» всё по-прежнему: Сагара доучивается и охраняет Канамэ. Похоже, за Канамэ следят, и Сагаре приходится ловить шпиона, который фотографирует девушку скрытой камерой и самые неприличные фотографии размещает в Интернете. Проблема решается, но остаётся ощущение, что не всё так просто.
В Китае гражданская война недавно завершилась перемирием. И теперь в Нанкине группа послов одной из сторон, отправлявшаяся вести переговоры о продлении перемирия, захвачена непримиримыми террористами и содержится в старом тоннеле под рекой. Тоннель сложный, разветвлённый. Обычная связь в тоннеле не работает. «Мифрил» должен спасти заложников, чтобы не дать спровоцировать возобновление войны.
Отряды пехотинцев с заложниками не могут выйти из туннеля — кругом враг, который знает каждый их шаг, ведь на врага работает Блюно. Поняв через какое-то время, что все сообщения по системе связи становятся известны противнику, командиры «де Даннана» должны придумать, как обеспечить спасение заложников и избежать гибели своих людей. А Гейтс охотится за ARX-7.
Винсент Блюно бежал в Италию, где его принимает один из боссов мафии. Удаляясь из банкетного зала с привлекательной азиаткой, Блюно не ожидает такого сюрприза: Мао и Вебер похищают предателя, чтобы доставить в «Мифрил» для допроса. Сагара обеспечивает отход. Но чисто уйти не удаётся, погоня на хвосте, ситуация крайне опасна. Помощь неизвестного в экспериментальном «M9» приходится очень кстати, но порождает новый вопрос: кто этот благодетель?
Из допроса Блюно «Мифрил» узнаёт, что ему противостоит организация «Амальгама». Сагара с трудом совмещает боевую работу и учёбу, его успеваемость очень плоха. Хуже то, что он постоянно боится за Канамэ, и у него есть основания для опасений. Отношения с девушкой развиваются, и вот Сагара уже провёл вечер в гостях у Канамэ, и обоим приходится приложить титанические усилия воли, чтобы всё-таки расстаться вечером
Сагара отозван, он даже не может попрощаться с Канамэ — это запрещено. Нарушив инструкции он входит в контакт с «призраком» и заставляет того отвечать на вопросы. Но ответы не успокаивают Сагару — он убеждён, что девушке грозит опасность и «призрак» не защитит её.
Сагара прибыл на базу. Тяжёлое объяснение с капитаном Тестароссой, приказ: теперь он будет заниматься только Арбалестом. В подразделении АС вместо погибшего МакАллена новый командир — лейтенант Грюссо. В тренировочном бою с ним Сагара быстро проигрывает. Переживания последних недель не пошли парню на пользу — он совершенно расклеился и не только не может активировать лямбда-привод, но и в обычном бою оказывается слишком слаб.
Канамэ в панике — повсюду мерещатся убийцы. Учитель говорит, что Сагара прислал заявление об отчислении из школы. Девушка бросается в бега, чтобы оторваться от предполагаемого преследователя и застать его врасплох. Ей удаётся, но их с «призраком» настигает Юй Лан. Канамэ вступает в бой и побеждает, хотя победа даётся тяжело.
Мао, Сагара и ещё двое бойцов при поддержке информационного бюро «Мифрила» ведут разведку в Гонконге, разделённом надвое между силами Южного и Северного Китая. Их цель — найти бесчинствующий в городе «Веном», чтобы высаженная затем группа АС могла уничтожить или захватить его. Встретить «Веном» удаётся, но Сагара уже не может держать себя в руках и выполнять приказ — он слишком погружён в мысли о Канамэ, внимание рассеяно, действия неадекватны.
Сагара бесцельно бродит по Гонконгу. Безуспешно пытается напиться, встречает проститутку, пугающе похожую на Канамэ. В случайно найденной газете Сагара видит объявление с текстом, который может понять только он. Это приглашение, адресованное ему, и отправленное кем-то, кто хорошо знает его прошлое. Если бы Сагара находился на связи, он знал бы, что его товарищи уже несколько раз встретили этот текст в Гонконге. Тем временем обстановка ухудшается с каждым часом.
Сагара прибывает по приглашению. Его звал старый знакомый — Гаурун, — который ухитрился выжить после боя на «Данаане». Он и есть «учитель» сестёр-боевиков. Его состояние безнадёжно. Гаурун рассказывает Сагаре много полезного про себя, «Амальгаму» и Виспардов. А перед смертью сообщает, что Канамэ мертва — Юй Лан убила её. Сагара, хотя и знает, что Гауруну верить нельзя, верит — слишком точно его слова совпадают с его самым большим страхом.
Лишь появившаяся неведомо откуда живая Канамэ может побудить Сагару к действию. Только благодаря ей он всё-таки находит свою силу. Дерущийся в полную силу Сагара воистину страшен — противник буквально стёрт с лица земли.