Братья по обмену, 1-й сезон

Фёдор развлекается и наслаждается роскошной жизнью, которой у него никогда не было. Валерий же пытается выбраться из сложившейся ситуации и сбегает из колонии, чтобы дозвониться до Фёдора. Ему наконец это удаётся, однако тот не спешит возвращаться обратно и хочет ещё немного «погулять». Взамен Валерий просит об одной услуге.

Главный конкурент Валерия Мерзляков нанимает киллера, чтобы «припугнуть» его. Дочь Фёдора Катя собирается уехать в Москву. Тем временем Фёдор с успехом ведёт дела в фирме брата «Вектор», а также узнаёт шокирующие подробности утверждённого Валерием проекта. Тамара делает неожиданное признание.

Используя свои предпринимательские способности, Валерий заключает выгодный для колонии контракт. Ему удается произвести впечатление на Тамару, и они договариваются о свидании в доме генерала. В это время домой возвращается любовница Фёдора — жена генерала Ольга. Фёдор уговаривает Катю участвовать в конкурсе красоты, в котором должна победить «невеста» Валерия Настя. В Мокрухино внезапно приезжает дочь Тамары Нина с другом и по совместительству компьютерным гением Ромой.

Фёдор ищет способ спасения родной деревни Мокрухино. В колонии узнают, что из министерства скоро нагрянет инспекция с проверкой строительства агрокомплекса. Однако выясняется, что проделанные работы не соответствуют указанным в документах, потому как большая часть материалов ушла на строительство коттеджа для генерала. Валерий предлагает свою помощь на определённых условиях.

В Мокрухино приезжает некий Стас с двумя громилами, чтобы найти Рому и отомстить ему за былые обиды. Валерий находит решение, как сохранить деревню, и сообщает о нём Фёдору, который теперь должен любыми путями вернуть компанию в тендер. Нина осуждает отношения матери с «зэком» Валерием.

В экстренной ситуации Тамара понимает, что всё это время в колонии был не Фёдор, а Валерий, и с нетерпением ждёт возможности признаться ему в своих чувствах. Валерий, примчавшись в Москву, заменяет Фёдора, чтобы самому разобраться с киллером, который по заданию Мерзлякова должен его ликвидировать. Но не учитывает, что Фёдор таким образом «совершает побег» за день до выхода из колонии.

Фёдор признаётся в любви Марине и проводит с ней ночь. На следующий день на глазах у Марины Настя объявляет ему о своей беременности и требует свадьбы. Жители Мокрухино организуют митинг, чтобы сохранить родную деревню. Чумаков не торопится подписывать документы о победе фирмы Валерия в тендере.

Марина, в надежде узнать правду о Валерии, приезжает в Мокрухино, где знакомится с Тамарой. Валерий раздумывает над тем, как вызволить Фёдора из психиатрической больницы. Насте сообщают, что её муж скоропостижно скончался.