Действия картины развиваются в бродячей цирковой труппе, где вместе с «нормальными» актерами выступают люди с экстремальными отклонениями в физическом развитии. В красавицу-акробатку Клеопатру влюблен лилипут Ганс, но девушка предпочитает ему силача Геркулеса. Впрочем, до тех пор, пока не узнает об огромном состоянии карлика, которое тот унаследовал. Притворившись, что любит Ганса, девушка заставляет его расстаться с новой пассией — карлицей Фридой — и выходит за него замуж. Цирковые уродцы желают провести ритуал принятия Клеопатры в «свой круг», но красотка только посмеивается над ними. Подозревая в ней обманщицу, местные знаменитости (сиамские близнецы, безрукая девушка и гермафродит) начинают следить за девушкой.