Френсис и Тим — обычные мальчишки-подростки, чьи забавы перерастают из детских шалостей в заигрывание со взрослой жизнью — им интересен новый опыт, особенно запрещенный — алкоголь, сигареты, и, конечно же, женский пол. Но школа, в которую мальчики ходят, строгих нравов, и имеет статус католической. Их воспитанием занимается сестра Ассумпта — строгая и непоколебимая к детским потребностям. Однажды она отбирает у мальчишек важную вещь, и их бурная фантазия начинает рисовать, а затем и воплощать, изощренный план мести.