Алкоголик Шейкс работает клоуном, но карьера его тонет на дне бутылке. Не попав на телевидение, дорога на которое сулила бы ему хорошую карьеру, клоун Шейкс попадает в крупные неприятности — его собутыльники подставляют его и теперь Шейкс подозревается в убийстве. Он скрывается в школе для мимов, где преподает добродушный парень Марти, пока его друзья пытаются спасти Шейкса от тюрьмы.