Мультипликационный фильм по сказке Корнея Чуковского «Тараканище». До появления таракана, мирные звери живут спокойно и вовсю развлекаются, но с приходом страшного Тараканища все идет наперекосяк. Все — от волков до крокодила — бояться усатого насекомого. Только пролетающий мимо воробей сумел решить глобальную проблему. В советские годы данная сказка подозревалась как политическая сатира на Сталина.