Золотой ключик (1939)

В основе сюжета — приключения длинноносого Буратино, вырезанного шарманщиком Карло из простого деревянного полена. Отправившись в школу, как и все дети, Буратино вдруг слышит зазывающую мелодию кукольного театра Карабаса-Барабаса. Продав азбуку и купив билет, Буратино попадает на представление с участием Мальвины, Пьеро, Арлекина и пуделя Артемона. «Золотой ключик» — одна из первых экранизаций одноименной сказки Алексея Толстого. Некоторые эпизоды сняты с применением кукольной анимации.