Первый сохранившийся фильм Сергея Параджанова, снят по мотивам молдавской сказки. Мальчик-пастух Андриеш получает в подарок волшебную свирель; она должна помочь ему на пути к замку, где живет злой волшебник, который ненавидит все живое.