Короткометражная история, номинированная на премию «Оскар». Мужчина, пропустив стаканчик в баре, возвращается домой. Он выходит из заведения и вдруг слышит приятный голос, который окликает его. Герой в замешательстве. Он не видит людей поблизости. Может, собеседник спрятался в кустах или его снимают на скрытую камеру? Правда оказывается гораздо интересней: с мужчиной разговаривает лягушка, сидящая у его ног. Она просит: «Возьми меня домой. Обещаю, что не пожалеешь об этом». Чем закончится эта лягушачья история?