Мелодрама о гангстере Дерри Лэраби, который помимо преступной деятельности сильно увлечен музыкой. В свободное время он развлекает свою девушку Элис пением и игрой на фортепиано. Однажды после очередной перестрелки Дерри попадает в тюрьму. Но пребывание за решеткой он видит как способ исправиться и начать новую жизнь. Дерри начинает выступать на тюремном радио с музыкальными номерами и имеет значительный успех. Остается немного — дождаться долгожданной свободы. Фильм «Уставшая река» номинировался на премию «Оскар» (лучший режиссер).