Вскоре после падения Берлинской стены австрийский дирижер Отмар Суитнер завершает свою многолетнюю карьеру в Берлинской опере. Синдром Паркинсона не позволяет ему продолжить работу. Дирижер, получивший мировое признание благодаря выступлениям на знаменитом фестивале в Байройте, больше не может управлять оркестром, и музыка покидает его жизнь. Но воссоединение страны открывает новые возможности. После десятилетий двойной жизни с женой в Восточном Берлине и любовницей, воспитывающей его сына Игоря в другой части города, Суитнер возвращается к любимым людям. Режиссер Игорь Хейцман, тот самый сын режиссера, с помощью отрывков из музыкальных произведений Суитнера, личных воспоминаний и редких хроникальных кадров реконструирует историю не только своей семьи, но и целой страны.