Сергей — молодой и талантливый выпускник петербургской Театральной Академии. В состоянии аффекта, к удивлению всех друзей и знакомых, он заключает контракт с провинциальным ТЮЗом, но вскоре понимает, что погорячился: в родном Петербурге ему обещают блестящую карьеру на одной из самых известных и крупных сцен страны. Однако контракт уже подписан, и главный режиссер местного театра Кротов отказывается его отпускать. Единственным вариантом решения проблемы Сергею представляется роман с актрисой Ириной Барышевой, на которой держится весь репертуар. Деспотичный режиссер не может допустить ухода примы, и уже сам готов отпустить Сергея, куда глаза глядят, но неожиданно для всех коварный план соблазнения перерастает в глубокое чувство.
