Кто первый? (1950)

В лесу идут соревнования по велоспорту. В заезде участвуют четверо зверушек — заяц, лисенок и два медвежонка. Михаил Потапыч говорит напутственные слова спортсменам и подготавливает их к старту. Зайчонок с Лисенком очень хотят выиграть и даже пытаются нарушить правила, вырвавшись вперед на самом старте. Однако медведь бдит и никому не позволит играть нечестно.