Пребывающий в творческом кризисе художник Вадим Тавров принимает приглашение своего друга отдохнуть на природе. Вадим оказывается в поселке, где проводят свой отпуск артисты цирка. Оказавшись в творческой среде, Вадим заражается праздничной и немного мистической атмосферой, и проникается всеобщим весельем. «Сезон чудес» — музыкальный фильм с участием звезд советской эстрады.