Документальный рассказ о работе знаменитой «Мастерской первого фильма», созданной в 1988 году кинорежиссером Алексеем Германом, на которой начинали такие кинематографисты как Алексей Балабанов, Евгений Юфит, Максим Пежемский и многие другие. Герои делятся воспоминаниями о своем мастере, обучении и своих первых шагах в профессии.