Мультфильм о старике, который вернулся в дом, где он провел свое детство. Герой вспоминает прекрасную золотую осень, скрип качелей, звуки патефона и красивых танцующих людей. Все это закончилось неожиданно, когда в стране начались репрессии и люди бесследно исчезали по ночам. Старик и сам был политзаключенным, которому удалось вернуться в свой пустой дом.