Сюжет разворачивается в фантастическом мире, где обитают удивительные существа и опасные монстры. Тринадцатилетний Зак отправляется на поиски своего брата-близнеца Кайла, который исчез. Ему помогают бабушка Наинаи и красивая разбойница Индиана, которая умеет общаться с фантастическими животными. Но главный его помощник — это Вово, огромный и пушистый зверь, который умеет превращаться в милого крошку под действием волшебного камня.