Экранизация одноименного романа Анатолия Калинина. Деревенская женщина Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки маленького цыганского мальчика. Она жалеет сироту и забирает домой, чтобы вырастить его как родного. Проходит 17 лет, и в селе появляется цыган Будулай — одинокий пожилой мужчина, многое повидавший на своем веку. Приемный сын Клавдии проникается к незнакомцу симпатией, но женщина подозревает, что Будулай — настоящий отец мальчишки, и боится, что покой ее семьи будет нарушен.
Этот фильм смотрели наши мамы и плакали. Сегодня уже я сама бабушка, но фильм также щиплет за сердце и слезки капают... Настоящее, доброе, любимое кино о любви, чистоте чуств, верности и немногословия о сокровенном. Замечательный фильм. Через несколько лет хочу увидеть комментарий наших внуков. Интересно, какие эмоции вызовет этот фильм у нового поколения?