Сверхъестественное, 9-й сезон

Пытаясь вернуться на свой пост короля Ада, Кроули просит у Дина помощи, чтобы найти «Первый меч», единственный меч, который может убить Аббадон. Дин неохотно соглашается. Сэм вернулся в бункер к Кастиэлю. Кастиэль предлагает извлечь благодать и заточить Гадриеля. Единственная проблема заключается в том, что это приведёт к необратимому исчезновению Сэма.

Когда Сэм и Дин узнают, что Гарт в больнице, они решают его навестить. Все еще чувствуя вину за Кевина, Дин набрасывается на Гарта с вопросами о его исчезновении и требует сказать ему, где он скрывался. Гарт делает вид, что ему нужно отойти, и сбегает от братьев. Не понимая, почему Гарт сбежал от них, Сэм и Дин начинают свое расследование и шокированы тем, что обнаруживают.

Для расследования нескольких смертей, в которых жертвы становились тоньше сразу после смерти, Сэм и Дин замаскировались под работников СПА. Так как все жертвы искали способ, чтобы похудеть. Подозревают ведьм. В то время как Сэм нанят в качестве фитнес-инструктора, Дин будет работать на кухне.

В бункере объявляется призрак Кевина, который рассказывает, что души не попадают в рай, и просит их найти его мать. Кастиэль узнаёт о других ангелах, не примкнувших к Бартоломею.

Убита девочка-подросток. За миг до смерти она успевает сделать фото, на котором видна призрачная фигура на заднем плане. Чтобы чем-то себя занять, Дин и Сэм направляются в Вашингтон на поиски призрака. Разговаривая с Бэтти, матерью убитой девушки, братья спрашивают её о паранормальных знаках? и Бэтти говорит, что ранее ей звонили «охотники за сверхъестественным» и спрашивали то же самое. Знаменитыми «охотниками за сверхъестественным» оказываются Гарри и Эд.

Дин злится из-за того, что не может связаться с Кроули, который обещал ему отыскать Первый Клинок. Когда наконец Кроули звонит Дину и Сэму, он сообщает им, что он колол себе человеческую кровь, и теперь ему нужна их помощь. В довершение ко всему, демон, который доставала для него кровь, сдала его и предупредила Абаддон, что Кроули вместе с братьями Винчестерами ищут Первый Клинок. Теперь братьям необходимо найти клинок раньше, чем это сделает Абаддон, поэтому они обращаются за помощью к бывшему члену братства Хранителей Знаний.

Дин борется с последствиями принятия Метки Каина. Тем временем Сэм находит дело об обычных людях, которые становятся жестокими убийцами. Сэм думает, что дело в одержимости, и предлагает Дину начать расследование, но Дин просит ехать без него. Опрашивая местных старожилов, Сэм встречает пожилую леди по имени Джулия, которая рассказывает ему, что Хранители Знаний приезжали в город в 1958 году. Джулия рассказывает Сэму историю о молодом человеке по имени Генри Винчестер и его напарнице Джози Сандс. Пока Сэм в отъезде, Кроули испытывает Дина.

Сэм и Дин всё ещё пытаются найти Аббадон. Тем временем в Юте убиты ангелы, отказавшиеся присоединиться к Метатрону. Кастиэль выясняет, что Гадриэль работает на Метатрона, о чём сообщает Винчестерам. К Касу обращается Гавриил, настроенный убить Метатрона, и просит Кастиэля помочь ему.

Шериф Миллз звонит Сэму и Дину после того, как она убила вампира, который атаковал заключенную по имени Энни. Они выясняют, что Энни была украдена семьей вампиров, которые использовали ее как приманку, чтобы привлечь людей, которыми они могли бы кормиться. Шериф Миллз пытается спасти Энни от похитителей, но ей становится известно, почему семья всегда на первом месте.

Сэм и Дин расследуют дело в Чикаго, где, как выясняется, несколько кланов монстров управляют тёмной стороной города. Одной из семей перевёртышей управляет Марго Лэсситер, чьё лидерство ставится под угрозу, когда домой возвращается её брат. Другая «правящая» семья в городе состоит из оборотней под началом Джулиана Дюваля. Кроме того, в Чикаго Сэм и Дин встречают Энниса, человека, имеющего личные счёты с монстрами. Винчестеры предупреждают его о трудностях жизни в качестве охотника, но Эннис отказывается их слушать и вступает на опасный путь.

Кастиэль берёт в заложники одного из ангелов, связанных с Метатроном, и просит Сэма и Дина его допросить и выяснить, что задумал Метатрон. Тем временем Абаддон, шантажируя Кроули его сыном, требует, чтобы он подстроил Винчестерам ловушку. Кроули вынужден согласиться, но предупреждает Дина о ловушке. Кастиэль выясняет, что кто-то из ангелов в его команде шпионит для Метатрона, встречается с Гадриэлем и просит того о помощи.

Когда массированная атака распростраянется на остальных ангелов, Кастиэль в недоумении узнает, что это было заказано одним из его последователей, в то время как Дин — который продолжает поддаваться влиянию клинка — узнает, что нападение является частью заговора с участием их старого «союзника», жнеца Тессы.