Мишон, Карл и Рик продолжают свой путь к Терминусу, по дороге они встречают Дэрила и его новых попутчиков — разговор был коротким и недоброжелательным. Уже вместе с Дерилом команда Рика добирается до пункта назначения, где они застают местных жителей врасплох и узнают много нового об обитателях Терминуса.