Дневники вампира, 3-й сезон

Хотя Кэролайн не в настроении праздновать своё 18-летие, Елена, Бонни и Мэтт устраивают ей небольшую вечеринку в необычном месте. Дэймон и Стефан не согласны, как лучше справиться с Клаусом, и Стефан решает проверить свою теорию, которая в итоге приводит к опасным крайностям. Бонни обеспокоена, когда Елена рассказывает об отъезде Джереми. На Совете Основателей Аларик вновь сталкивается с доктором Фелл, которая спорит со своим бывшим парнем патологоанатомом. Тайлер отказывается исполнять последнее поручение Клауса и удивляется, когда Клаус, кажется, принимает его решение.

Бонни считает, что её повторяющиеся сны о гробах Клауса помогут ей узнать, как можно его убить. Сны также приводят Бонни к воссоединение с матерью, Эбби, которую Бонни не видела уже 15 лет. На ферме в деревне Эбби, Бонни и Елена встречают Джейми, молодого человека, которого Эбби приютила много лет назад. Внезапное появление Бонни застаёт Эбби врасплох, но она делает всё возможное, чтобы объяснить то, что произошло в прошлом. Тайлер обращается к отцу Кэролайн, чтобы тот помог ему снова обрести свободу. Дэймон заинтригован другом Аларика, доктором Фелл. Клаус продолжает свои горькие переговоры со Стефаном по поводу контроля над гробами с членами его семьи.

Шериф Форбс доносит некоторые тревожные новости до Аларика и Елены об оружии, используемом в недавнем убийстве. В набирающих обороты поисках братьев Сальваторе способа убить Клауса Стэфан обращается к Бонни и Эбби, в то время как Дэймон обращается к старому знакомому за помощью в исполнении тщательно продуманного плана. Имея собственный план, Клаус устраивает странный обед, где он показывает другую историю сильного прошлого своей семьи, пока неожиданный гость не завершает вечеринку. Тем временем Кэролайн становится убитой горем, когда ей не удается остановить разворачивающуюся трагедию.

Метт, Елена и Кэролайн получают приглашения на бал, который устраивают Майклсоны — семья Древних. Елену приглашает Эстер, Мета — Ребекка, а Керолайн — Клаус. Дэймон и Стефан приходят на бал без приглашения. На балу все танцуют старый вальс. Клаус ухаживает за Керолайн, и она узнает, что у него есть свое хобби. Деймон слишком заботится о Елене, и Стефан, по просьбе Елены, отключает его на время. Елена встречается с Эстер. Она рассказывает Елене о своем плане: связать своих детей узами, которые помогут убить первородных. Гости выпивают шампанское с кровью Елены, и Эстер в тайне заканчивает ритуал. Теперь Древние связаны заклинанием.
В конце серии Елена сгоряча говорит, что любовь Деймона является проблемой, и он нападает на Древнего вампира - Кола, когда тот пытается сломать руку Мэтту. Ребекке нравится Метт, которого в начале серии она хотела убить. Стефан провожает Елену до дома. Она спрашивает его о его человеческих чувствах, на что Стефан говорит, что не хочет ничего чувствовать. Деймон в расстроенном настроении идет в бар, и встречает там Ребекку. Он говорит, что понимает ее. В конце серии можно увидеть Ребекку и Дэймона в его комнате, охваченных злобой и страстью.

После начала дня с потрясающего открытия последней неосторожности Дэймона, Елена расстроена, когда узнает, что ни один из друзей не соглашаются с ней в том, как они должны отреагировать на внутреннюю борьбу за власть в семье Древних. Ещё раз оказавшись под влиянием судьбы ведьм Беннетт, Бонни и Эбби сыграют роль в ритуале успокоения духа природы. Когда Элайджа выставляет Дэймону и Стэфану опасный ультиматум, который подвергает Елену опасности, они обращаются к Аларику и Мередит за помощью с планом, который подводит их к ужасному выбору.

Современные убийства в Мистик Фоллс напоминают Дэймону о схожих преступлениях, происходивших сто лет назад. Во флешбэках из 1912го года Дэймон вспоминает прекрасную вампиршу Сэйдж, которая показала ему, что жить можно совсем по-другому. Шериф Форбс предупреждает Дэймона, чтобы он не ввязывался в расследование, но он уверен, что она подозревает не того. Елена с Мэттом устраивают взлом, пытаясь найти улики против доктора Фелл, которую считают убийцей. По известным только ей самой причинам Ребекка начинает интересоваться расположением одной из старейших достопримечательностей города. Елена наконец-то начинает понимать, что её жизнь пошла в другом направлении, а Дэймон совершает эмоциональное признание Стефану.

Спустя век после первой встречи Дэймон и Сэйдж встречаются снова на церемонии в честь начала восстановления моста Викери. Дэймон удивлен причиной возвращения Сэйдж, но его радует разработанный ею необычный способ выяснения, что же задумала Ребекка. Эбби переживает тяжелый период привыкания к новой жизни, несмотря на все попытки Бонни и Кэролайн помочь. Когда Дэймон рассказывает Елене о внутренней борьбе Стефана, она обращается к младшему Сальваторе за помощью в спасении друга, попавшего в беду, в надежде, что это поможет ещё сильнее подтолкнуть Стефана к человечности. Дэймон находит секретное оружие и сообщает новости Стефану.

Дэймон и Стэфан сосредотачивают свое внимание на новом проекте, который приблизит уничтожение Клауса. Не колеблясь, они подключают к этому Елену, Кэролайн и Мэтта. После того, как Клаус угрожает близкому Бонни человеку, той ничего не остается, как согласиться работать над нужным ему заклинанием. Тем временем Клаус с Ребеккой находят идеальный мотиватор, который помогает им убедить Финна сотрудничать с ними. Однако Ребекку больше волнует её брутальный план мести Дэймону. Эмоциональное потрясение, которое переживает Стэфан, приводит его к опасной конфронтации с Клаусом, а позднее и к душераздирающему моменту с Еленой.

Елена и Деймон отправляются в Денвер, чтобы убедиться, что Джереми в безопасности и узнать, смогут ли они использовать его особенные способности, чтобы выяснить необходимую им информацию о древних вампирских родословных. Им потребуется немного времени, чтобы понять, что Джереми попал в плохую компанию. Стефан и Клаус в поисках утерянного оружия дойдут до пределов жестокости. Кэролайн очень обрадуется возвращению Тайлера, но Тайлер начнет подозревать, что между Кэролайн и Клаусом что-то происходит. Мэтт будет сильно занят привлечением Ребекки к организации школьных танцев, посвященных эпохе 1920х.

Аларик находит неожиданного союзника, который поможет ему встать на новый опасный путь, а Дэймон и Мередит в это время пытаются выяснить, каким должен быть их следующий шаг. Бонни просит Джейми пойти с ней на школьные танцы в стиле 20х, а Елена (по совету Кэролайн) просит Стефана сопровождать её. Кэролайн приятно удивлена, когда на вечеринке появляется Тайлер, решительно настроенный её покорить, но Клаус делает все возможное, чтобы встать между ними. Танцы принимают смертельный оборот, Когда Дэймон и Стефан понимают, что им нужна помощь Мэтта, Джереми, и в особенности Бонни, чтобы разрушить заклинание, последствия которого могут ужасно сказаться на всех.

Клаус намеревается покинуть город, прихватив с собой Елену, но встречает сопротивление в лице неожиданного нового врага. Бонни обращается к Эбби за помощью с трудным заклинанием. События выходят из-под контроля, и Елена, решительно настроенная спасти Кэролайн, Дэймона и Стефана, обращается за помощью к Тайлеру, в то время как Бонни и Джереми идут на ужасающий риск, чтобы убедиться, что новое заклинание работает. У Дэймона и Стефана происходит удивительно откровенный разговор о будущем.