50-летний учитель химии Уолтер Уайт узнает, что он болен раком легких. Шансов излечиться мало, и он решил обеспечить будущее своей семье. Для этого он начинает тайно готовить лучшие в городе кристаллы метамфетамина. В помощники он берет своего бывшего студента Джесси, который будет продавать мет. Но при попытке продать первую партию Джесси попадает в руки дилеров, которые хотят видеть, кто готовит такой чистый мет. Уолтер отправляется к ним и показывает свой рецепт.