Туко похищает Уолта и Джесси и держит их в пустыне в хижине. Уолт пытается убить Туко с помощью яда, который он принес с собой, но прикованный к инвалидной коляске дядя Туко предупреждает его. Хэнк пытается разыскать Джесси, чтобы через него найти Уолта. Поиски приводят его к Туко.