Для того, чтобы заново построить свою жизнь и создать новый прибыльный бизнес, Уолт и Джесси решили искать нового потенциального партнера. Управление по борьбе с наркотиками тем временем пытается через всевозможные источники отыскать хоть что-нибудь.