Эбби и Руди второй устраивают вечеринку в честь своего Дня Рождения. Руди и Руди второй решают окончательно разделиться. На вечеринке после экстази, которое выворачивает способности наизнанку, Джесс ослепла, а Алекс передал во время секса все забранные раннее способности случайной подруге, в том числе и агента сатаны. Финн узнал о Руди и Джесс. Руди второй наконец познакомил супергероев: Хелен — электродевушку, Карен-невидимку и Сема, умеющего летать, но ребятам не удалось найти общий язык. Сара — новый агент сатаны, пытается завербовать Алекса, но использовав способность притягивать неприятности, он подстраивает несчастный случай. Со смертью Сары уходит гипноз, которым она раннее завербовала Джесс, Руди и Фина. Тем временем Том — парень, живущий в компьютерной игре, — слетает с катушек и нападает на Хелен, защищая ее Карен убивает его ножницами, и это пришествие сближает четверку. В конце Джесс и Руди ругаются на крыше из-за свитера, связаного Меги, на котором изображена Джесс с ребенком. Руди пугает ответственность.