После таинственного и жестокого убийства девушки из местного колледжа Портленда, детектив Ник Бёркхардт обнаружил, что он является потомком охотников на сверхъестественные силы, известных как «Гриммы», которые должны сохранять равновесие между человечеством и мифологическими существами. Он пытается скрыть то, кто он, от его невесты, Джульетты Сильвертон, и напарника, Хэнка Гриффина. С помощью бывшего «большого плохого волка», Эдди Монро, Ник должен спасти девочку, похищенную другим волком.
Ник и Хэнк расследуют дело о проникновении со взломом, при котором бесследно исчез один из вломившихся, мужчина по имени Рокки. Его девушка уверена, что его похитили неожиданно вернувшиеся обитатели дома. Улики приводят детективов к таинственной семье с происхождением, стирающим грань между добром и злом. На тетю Мари опять нападают, и Ник просит Эдди Монро охранять её.
Ника и Хэнка вызывают, когда невинный флэш-моб приводит к ужасному убийству. По мере того, как Ник углубляется в расследование, он узнаёт больше о своей уникальной семейной истории и оказывается перед выбором, когда ему и Хэнку поручают защитить тёмного персонажа из его недалёкого прошлого.
Пытающийся распутать странную цепочку смертей и исчезновений женщин, Ник отправляет Монро следить за подозреваемым-гипнотизёром. Тем временем, появляется незнакомец, который жаждет отомстить за смерть своего друга от руки Гримма, но на его пути становится капитан Ренард.
Изъеденное крысами тело учителя музыки находят в автомобиле на парковке. В убийстве обвиняют студента, которого недавно исключили из школы. Ник встречает новый вид сверхъественных существ — крысоловов.
Ник занимается делом о взрыве в доме, хозяин которого чудом остаётся жив. В ходе расследования выясняется, что подобным образом месяц назад погиб брат пострадавшего. Нику и его напарнику остаётся связать воедино все улики и найти виновного. А Эдди Монро встречается с друзьями из своего дикого прошлого.
Ник и Хэнк расследуют убийство в лесу. На месте убийства обнаруживают улики, связанные с пропавшей 9 лет назад девочкой. Ник должен обратиться к Эдди за помощью, когда выясняется, что она не человек.
Череда жестоких убийств сводит Ника и Хэнка с человеком, который недавно сбежал из тюрьмы. Его нечеловеческая сила и высокий болевой порог вызывают подозрения Ника.
Расследуя ужасное убийство, Ник узнаёт, что в безобидном на первый взгляд жителе может скрываться потенциальный монстр, берущий корни из его мрачного детства. Тем временем Монро послано тревожное сообщение от сообщества существ, которые начинают задаваться вопросом, лежат ли его приоритеты с ними или с Гриммом
Когда бездомная молодежь Портленда начинает пропадать, Ник раскрывает грязный чёрный рынок, поставляющий в мир существ человеческие органы для разных эликсиров. По мере того, как расследование продолжается, Ник и Джульетта оказывают поддержку бездомным брату и сестре, Хэнсону и Грейси, чьи друзья пропали без вести.