После того, как Джульетта становится свидетелем зверского убийства, Ник узнаёт, что подозреваемый — существо и друг Монро, страдает от таинственного состояния — неспособности полностью вернуться в человеческую форму. Эта проблема приводит их к врачу, который создал искусственный препарат для подавления стороны существа, но имеет ужасающие побочные эффекты. Между тем, расследование принимает неожиданный оборот, когда Хэнк видит то, что не может объяснить.