Зомбированный Ник оказывается сильнее Барона, и ему удается с ним справиться, но их схватка приводит к падению самолета. Адалинда начинает проходить испытания, чтобы вернуть свои силы ведьмы.
Розали удается вылечить Ника. Выясняется, что после драки в баре погиб человек.
Серия тревожных сцен преступления приводит к воскрешению старой вражды. СМИ распространяют новость о кончине члена королевской семьи. Розали и Монро обсуждают свои отношения.
Ник и Хэнк расследуют смерть утопленника. Розали распаковывает свои вещи вместе с Монро. Ренард начинает выяснять, кто продает ребенка королевской крови.
В Портленде происходит ряд серийных убийств. Все они как-то связаны со старой испанской легендой об Эль Кукуе. Джульетта многое узнает о матери Ника.
Во время выполнения обряда экзорцизма ребенок убивает священника. Джульетта считает, что это как-то связанно с паразитом и что ребенка еще можно спасти как от паразита, так и от Совета Весен, который собирается убить его.
В канализации Портленда объявилось воплощение городского мифа об аллигаторах из канализации. Вот только этот аллигатор еще и вор — произведена серия краж предметов из драгоценных металлов. Взгляд гримма обращается к Хладнокровусу, чей укус настолько силен что может расскусить человека пополам.
В канун Рождества двое подростков на скейтах воруют подарки и весело их рассматривают. Веселье прерывает существо, похожее на козла, в костюме Санты. Оно запихивает в мешок для подарков одного из мальчиков (второй успевает спрятаться) и оставляет кусок угля. Ник и Хэнк берутся за расследование этого дела и выясняют, что имеют дело с Крампусом — анти-Сантой, крадущим непослушных детей и пожирающим их в ночь зимнего солнцестояния. Но почему же многие существа утверждают, что Крампус — миф?
В русской диаспоре Портленда появился чудесный целитель Борис Мышкин, способный целить все, что угодно. Но при нападении на него он вдруг заражает нападавшего острой формой лучевой болезни. Похоже, Гримм и его напарник имеют дело с Кощеем, русским существом из детских сказок. Тем временем у Ника и Джульетты поселяется Алиша, подруга Джульетты, бегущая от агрессивного мужа, избивающего ее.
Возле одной закусочной избивают до смерти богатого гангстера из банды, где все члены — Ягуарды, ягуароподобные существа. В живых осталась только его девушка. К несчастью, все это видел юноша, которого теперь преследуют преступники, чтобы устранить свидетеля, в качестве которого его как раз взялись отыскать Ник с Хэнком. Ситуация осложняется тем, что мальчик напуган, и его сестра — бывшая физиотерапевт Хэнка, к которой он в последнее время неравнодушен.