Гримм, 5-й сезон

Ник меняет своё отношение к Адалинде. Пока Розали остаётся с Адалиндой, Ник приводит Хэнка, Монро и Ву на место гибели Чавес, однако они обнаруживают, что тела Чавес и остальных пропали. Хэнк и его новый напарник расследуют убийство в инвестиционной группе. Когда у Хэнка и Ву возникают подозрения, что в к убийству причастно существо, они вызывают Ника.

Ник продаёт дом, в котором случилось так много смертей. Он забирает Адалинду и сына в убежище на старой фабрике. Ник и Хэнк расследуют смерть женщины, которая считалась пропавшей без вести уже два года. Тем временем Розали похищает группа детей-существ, которые хотят, чтобы она была их „мамой“. Ник связывает дело убитой женщины и похищение Розали, и они, с помощью Монро, отправляются по следу похитителей.

Ник и Хэнк расследуют нападение существа на человека, которое закончилось тем, что другое существо убивает нападавшего. Вскоре такое нападение повторяется с тем же исходом. В ходе расследования выясняется, что эти нападения являются частью ряда испытаний, которое проходит существо, называемое Желтоглазом, чтобы получить руку и сердце девушки. Ребёнок и совместная жизнь сближают Ника и Адалинду.

Раненая Беда возвращается в Портленд и находит убежище Ника и Адалинды. Ник отвозит её в больницу, а сам вынужден ехать на расследование двойного убийства. Ник, Хэнк, Монро и Розали сталкиваются с Крысиным королём — гигантским существом, невероятным и легендарным монстром даже для самих существ. Тем временем в больнице существа понимают, что Беда — Гримм, и пытаются её похитить.

Прокатилась череда преступлений: неизвестные громили заведения, принадлежащие существам. Одного из владельцев при этом убили, другого похитили. Вскоре пропавшего находят. Он опознаёт одну из нападавших. Её арестовывают, допрашивают и заставляют привести к сообщникам. Вместе с копами отправляется Монро. В последний Розали узнаёт, что про ловушку и сообщает по телефону Монро. Они запираются в каком-то помещении и слышат звуки борьбы. Ник выходит и видит, что напавшие убиты, и живую Джульетту, которая убегает.

После того, как Ник и команда видят живую Джульетту, Мейснер через Беду устраивает им встречу в ресторане. После драки в ресторане с существами Ник узнаёт, что это была проверки и что из ведьмы Джульетты сделали оружие против Чёрного Когтя. Розали связывается с Советом Существ и сообщает им о ситуации в Портленде, однако вскоре Совет перестаёт существовать — всех его членов (кроме одного) расстреливает агент Чёрного Когтя.

Ник рассказывает Ву, Хэнку и Ренару о случившимся с Джульеттой в ресторане и о Мейснере. Он также сообщает им, что Джульетта кардинально изменилась — она называет себя Евой, имеет воспоминания Джульетты, однако не связывает себя с той, что была прежде. Ник и Хэнк расследуют дело погибшего туриста на озере Даймонд, где по слухам местных обитает чудовище наподобие Лох-несского чудовища или Огопого.

Мейснер просит всех присоединиться к группе по борьбе с Чёрным Когтем. Ник и его команда не готовы на это, пока не будут точно знать, что им можно доверять. В Портленде появляется серийный убийца, который убивает жертв с помощью древнего ритуала Существ с водяными рунами. Из оставшихся книг о Существах Ник и Хэнк узнают, что эти ритуалы исполняются только Существами под названием Черторог. Ник просит Монро сходить под прикрытием на собрание Существ из Чёрного Когтя.

В Лейпциге в Германии владелец антикварной лавки Феликс Детрих, а по совместительству дядя Монро, становится обладателем двадцати книг Гриммов. Он связывается с племянником и намеревается продать книги Нику. Агенты Чёрного Когтя, Анубисы, идут по пятам Феликса, который спешно приезжает в Портленд. Пока Ник и команда думают, где достать 100 тысяч долларов за книги, Анубисы убивают Феликса и идут за книгами Гриммов…