Борджиа, 1-й сезон

Чезаре велит Микелетто следить за кардиналом делла Ровере, который ищет законный способ свергнуть нового Папу. Многие кардиналы недовольны, что папой стал представитель испанской крови, погрязший в разврате. Юрист церкви, Йоханн Бурхард, говорит делла Ровере, что Папу можно свергнуть, если застать его за публичным прелюбодеянием. Родриго заводит роман с Джулией Фарнезе, чем вызывает ревность у бывшей любовницы, Ваноццы, которая в порыве эмоций угрожает предоставить делла Ровере необходимые доказательства. Папа решает с помощью церковного юриста расширить коллегию кардиналов и назначает своего сына Чезаре новым кардиналом. Служанка дома Орсини свидетельствует против нового Папы. Чезаре поручает Микелетто заставить свидетельницу молчать. В итоге он ее убивает в доме делла Ровере.

Джем, брат и потенциальный претендент на трон султана Оттоманской империи, прибывает в Рим. Султан щедро платит Папскому престолу за то, что Джем содержат в качестве «гостя», но заплатят еще больше, если Джем случайно умрет. Джем устанавливает хорошие отношения со всем семейством Борджиа, и даже признается Чезаре, что хочет стать христианином. Чезаре против убийства, ведь Лукреция очень привязалась к новому гостю. Чезаре отказывает своим братьям использовать в этих целях Микелетто. Тогда Хуан пользуется услугами другого отравителя. Джем мучается, но не умирает. Папа выбирает за кого выдать замуж свою дочь. Кандидатов наиболее выгодных церкви 4, и в итоге Родриго выбирает Джованни Сфорца. Хуан душит Джема подушкой, Джем умирает и Лукреция получает приданое для свадьбы в виде золота султана.

Родриго выдает свою дочь Лукрецию замуж за Джованни Сфорца. Дабы избежать дурной славы он запрещает матери девочки появляться на ее свадьбе к разочарованию и самой Лукреции, и Чезаре. Кардинал делла Ровере пытается получить поддержку Флоренции и Франции, чтобы сместить действующего Папу. Он предлагает флорентийским банкирам Медичи и их послу, Никколо Макиавелли, невмешательство в будущую войну. Свадьба проходит, как и запланировано, без Ваноццы. Однако Чезаре приводит ее на бал к всеобщему неудовольствию. На празднике показывают похотливую комедию, в итоге Лукреция, переутомившись, засыпает. На балу Чезаре знакомится к Урсулой Бонадео, которая высказывает к нему симпатию. Лукрецию привозят в дом Сфорца, где Джованни выссказывает свое отвращаете по поводу вынужденного брака с незаконнорожденной дочерью Борджиа и грубо лишает девственности.

Лукреция очень несчастна в браке, и каждую ночь Родриго видит ее в кошмарах. После Флоренции кардинал делла Ровере пытается получить согласие на невмешательство в прохождении французской армии у Лодовико Сфорца, герцога Миланского. Чезаре едет во Флоренцию, чтобы убедить Медичи препятствовать прохождению французской армии взамен на инквизицию над проповедником Савонаролой. Макиавелли соглашается, ибо в перспективе смерть Савонаролы выгоднее, нежели богатства кардинала делла Ровере. Лукреция, которую каждую ночь насилует собственный муж, обретает внимание и нежность со стороны конюшего Паоло, который предлагает подрезать стремя на лошади ее мужа, чтобы более он не прикасался к ней. Борджиа решают на ком женить Хуана, но его не устраивает ни одна кандидатура, так как они все некрасивые. Чезаре убивает мужа Урсулы Бонадео и сбрасывает его труп в реку.

Лукреция ухаживает за больным мужем и он дает ей в помощники конюха, не зная, что они любовники. Король Неаполя предлагает свою внебрачную дочь, Санчу, в жены Хуану Борджиа. Хуан едет в Неаполь и делает все возможное, чтобы Санча досталась его младшему брату, Джоффре. Кардинал делла Ровере во Франции убеждает короля в победе над Италией. Урсула понимает, что это Чезаре убил ее мужа и отправляется в монастырь. Чезаре находит ее в монастыре, которому покровительствует, но Урсула отказывает ему, теперь она сестра Марта. Джоффре Борджиа женится на Санче, которая до брака вступила в интимную связь с Хуаном.

Старый король Неаполя умирает, что стало выгодно его сыну Альфонсо, он претендует на неаполитанскую корону. Тем временем, французский король Карл VIII беспрепятственно проходит через земли герцогства Миланского, Сфорца. Позднее французская армия осаждает Лукку, полностью ее разрушает и грабит. В страхе перед такой же участью Флоренция готова открыть свои ворота французам. Папа обещает отлучить весь город от церкви, но Медичи соглашается на унизительные условия: денежное вознаграждение, ночлег и заложники из знатных семей. Родриго посылает Джулию Фарнезе к Джованни Сфорца в надежде склонить его и его армию на свою сторону, но и Катерина Сфорца и Джованни отказываются предоставлять свое войско. В доме Сфорца Джулия узнает, что Лукреция беременна и не от мужа, решает это сохранить в тайне и сбежать.

Джулия и Лукреция покидают Пезаро на лошадях. Джованни узнает о побеге и пытает Пауло. Папская армия готова встретиться с французской армией в бою под руководством Хуана. Джулия и Лукреция не успевают доехать до Рима, из замечает французский отряд. Их представляют французскому королю. Король очарован красотой и умом Лукреции. Кардиналы и жители покидают в панике Рим. Папа отказывается оставлять свой трон и остается в Сикстинской капелле. В битве французская армия снова демонстрирует мощь своих пушек и Лукреция, опасаясь, что войско Папы просто будет перебито, вызывается парламентером. Она предлагает Хуану впустить французов в Рим, зная, что не он их цель, а Неаполь. Папа решает встретить французов в простом монашеском облачении, без украшений и символов Папы.