Артем обезоруживает Олега и уходит под носом у ментов под видом бомжа, отобрав у бродяжки в подъезде его одежду. Богдан все пристальнее начинает присматриваться к этому делу, смотрит запись видеонаблюдения и просит Сикорского устроить ему встречу с наркодилером по кличке «Мерин», который подсаживался к Артему в ресторане. Все это сильно беспокоит Сикорского и майора Прыгунова. Они решают убрать Мерина, как свидетеля их темных дел...