Когда владельца волшебного исторического магазина Drake’s в Нью-Йорке находят утонувшим в знаменитом водяном баке для пыток Гудини, Касл и Беккет должны погрузиться в мир магии, магов и секретов, чтобы найти его убийцу. В ходе расследования Касл и Беккет встречают мастера-волшебника Тобиаса Стрэйнджа. В это время между Эспозито и Пэриш возникают романтические отношения.