Полномочия мэра оказываются под угрозой, когда в машине, числящейся за мэрией, находят мёртвую женщину. Роберт Уэлдон — давний друг Касла и мэр города Нью-Йорка. Именно благодаря политическому влиянию мэра Уэлдона стало возможным сотрудничество Касла и Беккет. Теперь это сотрудничество оказывается под ударом, так как скандал, опутавший расследование, ставит под угрозу полномочия мэра.