В связи с напряжёнными отношениями между ним и Беккет, Касл находит себе нового партнёра — детектива Итана Слогтера, жёсткого и колоритного полицейского из городского отделения. Но Касл получает нечто большее, чем он ожидал, когда Слогтер показывает ему обратную сторону работы полиции, которая ставит Касла в опасное положение, как никогда ранее. А между тем, Беккет обсуждает сложившуюся ситуацию со своим психологом — доктором Берком.