Чтобы скрыться от мести Тёмного Стража, Доктор настраивает ТАРДИС на материализацию в случайной точке Вселенной. Однако планета, на которую он попадает — последнее место, где ему хотелось бы оказаться. Ведь это Скаро, родная планета далеков.
Чего только не случается в невозможном, фантастическом Париже! Граф Скарлиони финансирует эксперименты со временем, а Доктор узнаёт, что кто-то собирается похитить из Лувра «Мону Лизу». И этот кто-то имеет доступ к инопланетным технологиям.
Планета Хлорис, где оказались Доктор и Романа, чрезвычайно бедна металлами, причём все их запасы сконцентрированы в одних руках. А неугодные очень быстро оказываются на дне ямы, во власти чудовищного и беспощадного монстра. Однако у Доктора есть своя точка зрения на происходящее и, возможно, именно ему удастся в корне изменить ситуацию.