Доктор и Романа решают отдохнуть на Арголине — планете, превращённой после разрушительной войны в крупнейший галактический центр развлечений. Однако сейчас арголианский Улей Досуга переживает не лучшие времена, а кое-кто вынашивает очень коварные планы.
На Тигелле противоборствуют жрецы и учёные — две силы, каждая из которых уверена, что именно она способна найти выход из охватившего планету кризиса. Доктору предстоит не только выступить в качестве третейского судьи, но и защитить Тигеллу от шайки космических наёмников.
Доктор должен вернуть Роману на Галлифрей, однако ТАРДИС попадает в «карманную вселенную» Алзариуса, население которого готовится пережить разрушительный катаклизм.