После неудачной регенерации Доктор слишком слаб, чтобы противостоять козням Мастера. Он отправляется на Кастровальву — место, где, как считает Доктор, ему удастся полностью восстановиться.
Доктор собирается отвезти Тиган обратно в аэропорт, однако вместо Хитроу ТАРДИС материализуется на борту космического корабля, направляющегося к Земле. На борту, помимо трёх инопланетян, присутствуют люди из разных исторических эпох, однако никто из них не может сказать о целях, преследуемых владельцами судна.
Планета, где Доктор и его спутники остановились для короткого отдыха — райский уголок, да и населяющее её племя кинда кажется примитивным и безобидным. Однако именно на этой планете то зло, что дремлет внутри каждого из нас, может вырваться на свободу и обрести плоть.