Тайный круг, 1-й сезон

Диана сообщает Кэсси, что она собирается на вечер танцев под названием «Огонь и Лед», и решает изменить цвет своего синего платья на красный с помощью магии. Кэсси нечаянно сжигает это платье. Около школы их встречает Мелисса, и просит Диану дать ей работу в подготовки к вечеру танцев. В это время Адам предлагает Кэсси залезть в городской архив, чтобы найти местоположение, где жил её отец. Вместе они открывают то, что отец Кэсси жил в том самом заброшенном доме. где собирается Круг. Но Также Адам предлагает Кэсси пойти вместе с ним на танцы, но она дает отказ, объясняя этим то, что не хочет предавать Диану. Позже Кэсси находит необычный символ в подвале дома. Она решает поискать информацию в своей Книге Теней, но ужасается, когда видит, что одна страница вырвана. Она думает что это Фэй, и просит её ей отдать. Фэй же снова кое-что замышляет: она хочет «украсть» темную магию Кэсси с помощью заклинания, в котором ей поможет Ли. Диана говорит Мелиссе, что она все ещё скучает по Адаму, но ей нужно найти новую любовь, и тогда она приглашает потанцевать парня по имени Арон. Фэй и Ли совершают заклинание, но в этом время Мелиссе, Адаму и Диане становится плохо при каждом колдовстве Фэй. Оказалось, что силы Кэсси слишком сильны, и Фэй забрала силы Круга. Она просит Ли вернуть все как было, но вместо этого она поджигает зал для танцев. В конце концов, Фэй сообщает Ли, что ушла из Круга. А Кэсси и Адам, находясь одни в подвале заброшенного дома, совершают свой первый поцелуй. Но и этот поцелуй прерывается, когда Джейк возвращается в город…

Джейк сообщает Кэсси, что будучи ребёнком, он был на пароме в день гибели родителей и видел некоторые детали, но не может их вспомнить. С помощью заклинания он и Кэсси возвращаются в его памяти к тому злополучному дню. Кэсси узнаёт новые подробности о пожаре, унёсшем жизни членов предыдущего круга, а также что её отец остался жив после того инцидента. Фэй знакомится с подозрительным другом Ли по имени Каллум, который даёт ей необычное растение под названием «Дух Дьявола», которое расширяет сознание и высвобождает силу. Доун пытаясь манипулировать Итаном, хочет отобрать кристалл у Чарльза. Но действия Итана выходят из-под её контроля. Он забирает кристалл себе и не торопится показывать его Доун. Адам узнаёт, что отец был на пароме в день пожара, но тот все время говорил ему об обратном. Кэсси находит на пароме медальон который спас её отца в день пожара. Она и Джейк идут на кладбище и обнаруживают что вместо отца Кесси в гробу похоронена собака.

Адам ревнует Кэсси к Джейку. К ней в это время приходит нежданный гость — Люси Гиббонс, экстрасенс, которая была на пожаре 16 лет назад. Она говорит Кэсси, что охотники на ведьм вернулись в город. Тем временем Фэй даёт Мелиссе «Дух Дьявола» — наркотик, который расширяет сознание и высвобождает силу, а Итан просит Диану помочь ему с вечеринкой, посвященной Дню рождения Адама. Кэсси и Джейк навещают Люси, и спрашивают её, как активировать медальон. После их визита к Люси приходит Дон, которая угрожает Люси: или она убьет её, или Люси найдёт семейные кристаллы. Кэсси ужасается, когда не находит медальон в камине. Она подозревает Адама в краже. На празднике он отдает ей его, но требует спросить у Джейка, убивал ли он хоть одну ведьму. Джейк промолчал, тем самым расстроив Кэсси. Фэй приглашает Каллума на праздник, и ему похоже, понравилась Мелисса, а он — ей. Чарльз усыпляет Итана и крадёт кристалл. Люси приходит к Дон и ранит её ножом в живот. Позже Люси идёт «помогать Кругу». Она говорит им встать в круг и произнести заклинание, но этим медальон забирает у них силу. Кэсси и Круг узнают об этом. Кэсси вспоминает заклинание для медальона, активирует его и под страхом смерти для Люси, узанаёт у той, что её отец жив и прогоняет из города. После этого Джейк зовёт к себе Фэй, и между ними вспыхивает страсть. Эбен убивает Люси. Чарльз с помощью кристалла вылечивает Дон.

После ночи с Джейком Фэй пытается нагрубить ему, но ничего не получается. В этот день все празднуют День Валентина, и Фэй приглашает к себе на девичник Мелиссу, которая также зовёт Кэсси и Диану. В это время Адам приглашает на свидание Кэсси. На вечеринке Диана и Мелисса принимают наркотик — Дух Дьявола, и у Мелиссы случается передозировка. Но подруги спасают её. Кэсси, после неудавшейся вечеринки, уезжает к Адаму, но попадает в аварию, случившуюся по вине преследующих её призраков клана ведьмаков Недарос, которых убил её отец Джон Блейк. На помощь Кэсси приезжает Адам и Джейк. Они вселяются в тело Адама, когда видят, что Кэсси не хочет отдавать медальон отца, но Кэсси раздавливает медальон, и призраки исчезают. В конце-концов Джейк приносит Айзеку обломки от медальона, но тот так и не сказал, зачем действительно ему нужен был медальон. Кэсси и Адам всё же встречаются на лодке и целуются. Ли приходит с чучелом куклы к Еве, его бывшей девушке, которая долго лежит в коме от «Духа дьявола».

Кэсси ошеломлена, когда кое-кто злой из её прошлого показывается на пороге её дома. Однако её удивление перерастает в подозрение, когда он просит её вернуть медальон, который она нашла в обломках после пожара, который унес жизни родителей круга. Кэсси убегает в бешенстве, но её ловит Эбен и его банда охотников на ведьм. Джейк предлагает себя в обмен на освобождение Кэсси, и когда Адам понимает, что они в беде, он зовет Круг. В это время Фэй и Диана обеспокоены тем, что Мелисса начинает проводить больше времени с Каллумом.

Кэсси замечает отца, шатающегося возле заброшенного дома. После того, как Адам доверяется Кэсси, говоря, что Блэквелл искал устройство для отвода ведьм, то становится ясно, что он снова принялся за старое. Фэй приходит к Ли домой, чтобы пригласить его на школьный вечер сбора средств, но она шокирована, когда на пороге её встречает Ева, утверждая, что она — его девушка. Тем временем Мелисса даёт совет Диане провести нормальный вечер с новеньким красивым парнем в городе. Дон встречает Блэквелла в школе, но встреча оказывается не той, какую она ожидала.

Блэквелл предупреждает Кэсси и Адама, что их любовь может быть судьбой, но так же и проклятьем. Он предлагает им навестить бабушку Кэсси, чтобы узнать у неё о проклятье. Джейн предупреждает Кэсси, что если проклятье начнёт действовать, то кто-нибудь из Круга погибнет. Тем временем Ева начинает преследовать Фэй. Фей разбирается с Евой и выясняет, что её силу с помощью тотема Ли отдал Еве. Фей ломает вуду, передающий силу, и тем самым возвращает её себе. Позже выясняется, что у Блеквелла есть сила, но очень маленькая, которой он смог сотворить умерших ворон над домом Кесси. Кесси поверила в проклятье и выпила зелье вместе с Адамом, чтобы спасти Джейка. Оно подействовало только на Адама, а Кесси до сих пор любит возлюбленного. Чарльз делает следующий шаг против от Блэквелла.

К Джейку с неожиданным визитом наведывается его старый знакомый, Сэмюэль — охотник на ведьм, у которого есть послание для Блэквелла, которое касается следующего неожиданного шага Эбена. Тут вмешивается Кэсси и заставляет Сэмюэля всё рассказать, и она потрясена тем, что узнает о том, что Эбен пытается возродить. В это время Диана расстроена тем, что секрет о том, кем она является, создаёт барьер между ней и Грантом. Фэй и Мелисса соглашаются выручить Адама в баре, взамен они хотят, чтобы он помог им использовать магию для улучшения их личной жизни.

Чтобы защитить себя от охотников на ведьм, Джейк, Кэсси и Фэй пытаются отыскать дедушку Джейка — Ройса, чтобы найти его семейные кристаллы, и они сталкиваются с неприятными версиями событий 16-летней давности. В это время Диана пытается как-то совместить поиски кристалла Глейзеров вместе с Мелиссой и Адамом со своей романтической жизнью с Грантом, который хочет знать, что она скрывает. В то же время Каллум пытается заново проникнуть в жизнь Мелиссы. Чарльз и Джейн обдумывают свои действия против Блэквелла.

Когда кристалл магическим образом крадут из заброшенного дома, Круг решает, что это был предатель, который работает с Эбеном, поэтому Джейк назначает встречу с Исааком, чтобы узнать можно ли переманить его на свою сторону. Открытое владение Кэсси темной магией угрожает разрушить любой возможный союз, когда поиски предателя приводят их в «самое жуткое место на земле». Тем временем Фэй и Джейк работают вместе над похищением кристалла Дон, а Мелисса и Адам вместе открывают новый магический трюк. А в это время расстроенная Диана обращается за помощью к Чарльзу.

В Ченс Харборе бал в честь конца учебного года, и после того, как Адам узнаёт, что есть кристалл, спрятанный в школе, Блэквелл говорит Кэсси, что та может использовать свою тёмную силу, чтобы его найти. Кэсси следует этому совету, что приводит её к опасному открытию. В это время Фэй приглашает Джейка на бал, несмотря на то, что он кинул её два года назад. Адам, Диана, Кэсси и Мелисса, наконец, появляются на празднике, но когда Эбен забирает у них кристаллы, они оказываются в роковой ситуации. В это время Дон пытается остановить Блэквелла, который накладывает ужасное заклинание на Чарльза.