Анна и Лачо встречаются в лесу. Анна влюблена и согласна бежать с Лачо, но у Трехина плохо с сердцем, и Анна вынуждена остаться с ним. Трехин делает молодой жене подарок: они вместе поедут к морю. Оскорбленная в своей любви Зара пускает по деревне слух, что у какой-то местной девушки роман с цыганом. По деревне ползут сплетни… Трехин с Анной уезжают к морю.