Раф и Сульфус блуждают по лабиринту, но не могут найти выход. Стены коридоров, по которым они ходят, украшены фресками. На одной из них Раф и Сульфус обнаруживают изображение Тайко и Саи, подозрительно похожих на них.
Сладкая и Ури приходят к мысли, что исчезновение Раф и Сульфуса не случайно и за этим кто-то стоит. Их подозрения усиливаются, когда они встречаются с Кабале и Кабирией, так же проигравших в борьбе с монстрами — тоже железными и непохожими на обычных животных.
Они отправляются в лес, где на них снова нападает медведь — вместе они справляются с ним. Тем временем, в лабиринте на Раф и Сульфуса нападает огромный бык. А Ури, Сладкую, Кабирию и Кабале в небе поджидают орлы во главе с Малаки.