Раф снится кошмар, после чего ее лучшая подруга Ури успокаивает ее. Эндрю не защищает своего друга от трех хулиганов в школе, после чего Сульфус и Раф снова встречаются в Комнате Состязаний. Там за Раф гонится опасный дракон, и она призывает своих новых друзей — Дольче и Ури, после чего они помогают ей. Вместе им удается победить монстра и решить проблему. Раф и Сульфус переживают насчет красного следа в форме звезды на их руках после прикосновения. Дьявол все больше и больше поражен своим соперником, но скрывает свои чувства, показывая легкую и веселую непринужденность. Рейна указывает на голографическое изображение Раф и приказывает своему слуге Малаки как можно скорее принести ее слезы...